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2020-02-2723:44:33 發表評論 695 views

對于光環新網,它的爭議還是很大的。有爭議就好,當初億緯鋰能35元時,就因鬧美禁電子煙的事,投資很有爭議,堂主一路看好,但50元左右賣了。為什麼光環新網有爭議,因為IDC行業,其技術含量一般般,門檻並不高,各方面都不像半導體那麼神秘。而且有雲巨頭亞馬遜、阿里雲、騰訊雲、華為雲等。光環新網的充其量,就是代理了一些亞馬遜AWS,不爭議才怪。

巨頭就是巨頭,這次疫情中,為滿足在線教育+遠程辦公+在線醫療+網絡游戲等需求升級,騰訊8天緊急擴容超過10萬台雲主機,投入的計算資源超過100萬核,幾個雲巨頭擠著賽道,光環新網的日子並不好過。

再看看A股里,與光環新網同樣的IDC基礎架構提供商還很多,叫得上名的,A股里就有光環新網、數據港、網宿科技、鵬博士、寶信軟件、城地股份、浙數文化、立昂技術等。

IDC行業,我太難了!

前幾天,有鄉親還問我,光環新網實控人要減持了,不擔心嗎?關于減持這個事,正確看待,只要不是大股東誠心大份額減持或惡意抬高價減持,沒必要在意。明面上光環新網減持是為了降低質押率,實際上是它需要錢去並購實現機櫃數量增長。

自2014年以來,光環新網通過收購上海明月光學、科信盛彩、德信致遠和中金雲網等,獲得上海嘉定、太和橋、房山、和中金雲網高等級數據中心。

2018年底,運營機櫃數約3萬台,通過並購科信盛彩增加8100個,其他新增大概6000個。

2019年大概機櫃數4.4萬個,通過持續的並購和整合,未來有望形成10萬台機櫃的保有量,它的增長,正折射出中國IDC業務市場規模的增長。

2014年,中國IDC業務市場總規模372.2億元。
2018年,中國IDC業務市場總規模達1228億元,同比增長29.8%。
2020年,中國IDC業務市場規模預計突破2000億元。

看來,雲計算的蓬勃發展,已經逐漸激發了IDC需求。不管對光環新網有多大爭議,但我認為對IDC行業,沒爭議就對了。好行業,好公司,好價格,沒錯。

到底買誰,我太難了!

其實,除了光環新網,在堂主眼中,值得投資的,排名第二位的IDC標的是數據港,最近孩子在線教育用的釘釘APP,後台使用的IDC主要就是數據港的,它與阿里巴巴合作比較緊密。

排在第三和第四的是寶信軟件和城地股份,寶信的話,主要有個後台老爹寶鋼控股撐腰,拿下業務。城地股份的話,主要因為2019年4月完成了香江科技的收購,剛剛轉型到IDC行業不久,業績主要還是看好原先香江科技的那塊大頭。

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