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2020-03-3123:51:41 發表評論 381 views

先看市場,三大股指微漲,滬深兩市成交總成交額5617億,北向資金今日淨流入30.66億元。3000多億市值的醬油龍頭海天味業漲停,小市值醬油千禾味業漲5%以上,中炬高新、恆順醋業跟漲,白酒、乳業、豬肉、快遞大漲。

今天是3月的收官日,北上資金整個3月份是淨流出的,累計淨流出678億元,3月份主要是受到外圍疫情確認人數暴增,全球金融市場大跌,出現了流動性問題,外資開始淨流出A股,單月淨流出創歷史新高。

不久前,美聯儲開啟了無限量寬松政策後,流動性問題緩解了,外資開始淨回流A股了。

今天主要是消費內需大漲,目前政策是刺激消費,拉動內需,美國是直接發錢給花,我們發不起,但是給發消費券。

杭州之前發了消費券,發放額度為5億元,其中1500萬元用于困難群眾的消費補助,全體在杭人員均可申領消費券。今天杭州決定再次發放電子消費券,促進消費。

今天,深圳市羅湖區向消費者發放3000萬元消費券,可在零售、住宿、餐飲、汽車等七個領域使用,明天開始發放,後期將視情況增加力度。

白酒、醬油、醋先漲起來,隨著國內疫情逐漸緩解,後面酒店、餐飲、旅游有望迎來報復性反彈。

內需驅動,基建拉升,刺激汽車,推動科技創新是當前的大邏輯。

中國恆大披露年報,2019年收入為4775.6億元人民幣,上年同期為4661.96億元。2019年淨利潤為172.8億元人民幣,上年同期為373.9億元。

恆大去年的營收就增加了2.4%,而淨利潤腰斬了,這業績比前段時間的萬科還差,萬科2019年營收增幅是23.6%,歸母淨利潤增幅是15%,只是相比2018年業績增速下降了,但也是2位數的增長,恆大就比較慘了。

地產作為穩定經濟的基本盤,政策上是各地方因地制宜,不會有大的政策刺激,地產較難出現大漲,能作為底倉持有。

聖邦股份發布2019年報,營業收入同比增加38.5%,歸母淨利潤增加近70%。

相比去年業績增長顯著提升,淨利率為22%,同比提升3.9個百分點,

ROE為15.8%,同比提升4個百分點,資產負債率僅為19.6%,經營活動淨現金流增加了6000萬。

半導體是硬通貨,供給側和需求側都很強,半導體的高估值是源于其高增長以及附加的高溢價。

地產的高增長時代已經結束了,歷史的車輪導向了科技創新興國。消費和科技創新是貫穿2019年全年的主線,科技主要是半導體、5G、消費電子。

5G基建建設已經在放量落地,據中國移動披露,備受關注的中國移動2020年5G二期無線網主設備集中采購工作已于日前結束,華為、中興通訊、愛立信和中國信科四家入圍,成為中標候選人。

據初步統計,此次集采共有四家廠商入圍。其中,華為在所有標包中均取得了最高份額,合計中標逾132787站,涉資214.1億元;中興緊隨其後,中標66653站,涉資107.3億元。

5G基建建設具備規模後,5G應用就會登上歷史的舞台,超高清視頻、VR/AR、雲游戲、物聯網、智能車聯網會在5G應用上大放異彩,未來可期。

地產不能刺激了,作為次于地產支出的第二大消費品,汽車將會迎來政策利好,今晚,為促進汽車消費,將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年。

新能車看好未來三年的發展,這是一次能源的迭代升級,電池材料、電機電控、鋰電池設備、新能源材料等相關企業都會在這次升級中享受到時代的紅利。

這是一個最壞的年份,這一年剛開始就遇到了瘟疫,各產業鏈備受考驗,這是一個最好的年份,很多行業會再次重構,新的事物也會大量涌現,財富也會在時代的裂縫中被明眼人挖掘。

願你成為那個明眼人。

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