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2020-06-1111:04:48 發表評論 1,361 views

今天再賣出些中國平安,大家都知道,從今年開始,我在一路減持中國平安,中國平安原是我的重倉股之一,今年讓我不斷減倉,現在持倉已經是普通倉了。

為什麼減持中國平安,一個大邏輯,今年大金融板塊,可能漲不多,大金融包括保險、銀行、證券。整體前半年幾乎就沒漲,最近有所反彈,我認為後半年會漲,但整體全年漲不多,要有行情,也主要是證券的行情。

保險屬于價值股,科技多是成長股,價值股較難賺到估值溢價的錢,多是賺業績增長的錢,而成長股可以賺到業績和估值溢價雙倍提升的錢,也就是所謂的戴維斯雙擊。

減倉平安的錢,我會逐漸的轉移到科技股,我的投資思路今年的大變化是從重倉價值股逐漸轉移到做多成長股。

消費、科技、醫藥是全球股市最容易出牛股的三個行業,外加一個周期,周期主要是大金融和大基建。

消費主要包含白酒、免稅、家電、醋、醬油、乳制品、化妝品、酵母、水餃、火鍋底料等。

對于消費股,是A股投資的基本盤,這一塊我在去年講的非常多,行業分析、估值分析、財報解讀。

而科技,我主要看好,5G、雲計算、消費電子、新能車。

對于科技股,很多投資者看不懂,大部分人能看懂的是消費股,因為消費股簡單,日常也能接觸到,理解起來容易點。

而科技股,也是容易出牛股的地方,我今年的文章是科技股和消費股都在分析。

目前,我的號缺的是醫藥、醫療器械的分析,醫藥股非常復雜,也需要精研,一般人看不懂,我今年在研究醫藥股,爭取把醫藥拿下來,這樣我的號和知識星球就圍成了一個三角。

金融主要指的是保險、證券、銀行,基建主要是水泥、工程機械、地產、涂料。

注意一個大邏輯︰在消費股、醫藥股、科技股里面,消費股主要賺的是業績增長的錢,多是價值股,估值相對低;科技股多是成長股,賺業績和估值溢價雙倍的錢,估值往往比較高;而醫藥股處消費股和科技股中間,只有高成長的醫藥股,才會有高估值。

理清這個大思路,今天的文章面比較廣,不只是在分析一個行業或者一個快樂賽車開獎直播官網,而是拉通產業鏈看。

在注意一個大點,在A股看大指數沒什麼價值,上證指數多年不漲甚至還跌,但相關個股,常年走牛,所以在A股投資,重個股,輕指數,這樣才能多賺錢。

因為A股制度的種種問題,大指數萬年不漲,池子里都是死水,隨著注冊制和T+0的制度改革,後面可能就會好些了,一旦池子里的水流動了,變成了活水,就不會是現在這種情況了。

所以,在A股,有句話,有效的一面非常有效,無效的一面非常無效。而估值只有對有效的那面才有價值。

新能車個股主要寫寧德時代、先導智能、恩捷股份。

消費電子個股主要寫立訊精密、歌爾股份、藍思科技。

大家看看這周這2個板塊的漲幅,寧德時代今天到現在漲幅超過6個點,而這2周,電動車龍頭寧德時代、消費電子龍頭立訊精密漲幅都在20%,接下來還會繼續漲。

同時這2周,消費電子和新能車板塊相關個股是輪番上漲。

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