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2020-08-1722:06:40 發表評論 175 views

指數8月份後的震蕩,目前看基本就是之前的判斷,目前指數的運行狀態和2019年的3-4月份極其的相似,最明顯的特征就是創業板明顯弱于主板。

盤面的東西我們先放一下,先說說最近一個讓我比較擔心的政策的變化。

今年2月初,管理層對再融資政策松綁,定增市場開始明顯回暖。到目前已經有接近600家公司發布了定增預案,涉及的再融資總量超過8000億,券商、創投等機構參與十分積極,甚至不懼股價大漲,而會選擇在高位進場參與定增,其中高瓴就是代表。

但是從上月開始定增再融資開始明顯放緩,凱萊英定增方案大改,最終能否通過目前還有不確定,本周末又有消息,碧桂園稱決定終止推進對帝歐和蒙娜麗莎的定增項目,蒙娜麗莎也發布了公告,,基于市場環境變化,公司綜合內外部因素,並與中介機構等深入溝通和審慎分析,公司決定終止2020年度非公開發行快樂賽車開獎直播官網事項,並向中國證監會申請撤回相關申請材料。

定增的松綁的確出現了一些鎖價的套利空間,特別是個別公司定增的價格和目前的股價折扣率非常的大,的確是有資金鑽了政策的空子和漏洞,管理層出手干預沒有問題。

但是目前看這種類似一刀切的做法,我個人覺得值得商榷,特別是對于真正戰投的定增,還是應該要具體的情況具體對待。

同時,政策在制定的初期就應該全面考慮,發現漏洞就應該及時打補丁。一個年初才確定的新規,半年後就出現重大的變化,這顯然有很大的問題,政策的持續性,穩定性,對于A股市場至關重要,我們在這個問題上已經吃過了太多的虧,此前的熔斷機制就是一個很好的例子。

對于二級市場而言,上半年市場能走出不錯的行情,定增再融資的松綁是其中的一個重要的因素之一,政策的不確定性,我認為從定增開始,會讓不少資金重新看待市場。

或許,現在音樂沒有停,大家就裝沒看到,繼續跳,繼續舞。但一旦音樂停了,或者音樂的旋律變了,誰又能保證這些人不跑呢?有些利空在行情好的時候會被壓下去,但一旦行情不好,利空就會被放大。

所以我覺得這個問題還是應該值得我們去持續的關注的,當然也許我的擔心是多余的。

回到盤面,大盤最近運行的情況和2019年3-4月有非常高的相似度,並且從目前的情況看,主板開始強于創業板,這一點在2019年3-4月也同樣如此。

從目前的分時結構看,經過了一段時間的震蕩後,不論是上證,還是創業板,60分鐘和120分都已經到了臨界點,指數有機會向上變盤,去運行對應2019年4月的上漲。

至于高度我覺得並不重要,新高不意外,不新高也正常,上行周期走完就可以。整體上,我對這個上漲波段還是偏謹慎的。

更多、更全面的行業板塊大數據都在收費復盤中,如有需要給我留言即可。

從大數據看,上證50最近幾天有明顯超車跡象,這一點和上周的下半周的盤面也基本一致,保險、銀行和二線券商都是指數重要的推手。

個股方面,最近整體就是高低切換,中低位個股最近的性價比明顯的碾壓了高位品種。對于高位股不敢說都在出貨,但可以肯定有一部分絕對是在出貨了。

題材方面,依舊還是之前說的3個方向,大金融+大科技,再加一個軍工,對于軍工的定義觀點不變,就是周期股里面的科技股。

炒軍工的主導資金基本都是踏空了過去幾波科技股的資金,于是他們看上了即兼顧周期屬性,同時估值彈性和科技股接近的軍工股,至于什麼基本面啊,邏輯啊,那都是資金講故事,不講出一個邏輯閉環,誰會去一起炒呢,最後又怎麼把貨出掉呢?

周五航天科技集團五院也出了消息,其實消息周五就走漏了,周五航天科技集團下面的幾家公司都已經拉了起來。

目前最直接的五院的,就是中國衛星和康拓紅外,然後航天科技集團下面的上市公司主要有︰航天工程,中國衛星,康拓紅外,航天機電,航天電子,航天彩虹,中國衛通,航天動力。

科技股方面,周末說的比較多的應該是鴻蒙,不過似乎媒體對鴻蒙的預期有點過于自嗨,這有點像上周鼓吹國產操作系統替代微軟的windows一樣。

我看好大科技,看好國產替代,我也看好國產操作系統,但目前國產操作系統也只能局限在企業,政府部門,公用事業部門,稅務這類服務型機構來用,無非就是實現一個辦公,通訊,數據庫存儲,包括一些行業應用的軟件,這個目前的國產操作系統再打磨一下,還是可以勝任的。

但是你要說全面替代windows,那基本是胡扯,現在有些文章都是無腦吹,我覺得吹可以,吹之前自己先裝一下國產系統,看看到底到了什麼水平,包括你自己體驗的感受是怎麼樣的,至少我自己裝了,並且一直在保持跟蹤。

所以,我對鴻蒙替代安卓覺得沒那麼容易,安卓經歷了將近10年的打磨,更新,打補丁,鴻蒙想要全面替代安卓,我個人覺得要保持冷靜,飯一口一口吃,路一步一步走。

還有一個星期,創業板注冊也要開始,交易規則上和科創板沒啥區別,但不管怎麼說,科創板的公司的質地總要好過創業板,畢竟創業板有那麼多存量公司在里面,結果會如何,我們一起拭目以待吧。

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