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2020-08-2109:22:01 發表評論 186 views

下周一,創業板指數就改為20%漲跌幅限制了。今天是創業板老規則的最後一個交易日,感覺還是有幾個地方提醒大家注意一下︰

首先,創業板里面的垃圾股,一定要賣出,不要留戀。我所指的垃圾股,是那些無業績、無市場前景、無競爭力、無機構資金關注的“四無”個股,這類股都要果斷拋棄,在以後漲跌幅擴大為20%的情況下,這類股一旦下跌,將給你帶來巨大的損失。

其次,純粹的炒作概念,將面臨更大的風險。沒有業績支撐的概念炒作,漲起來可能很爽,但是跌起來,一個跌停就是20個點,如果吃兩個,將會很難翻身。

再次,注意買點選擇,追高風險成倍放大。快速拉升之後的創業板個股,不要盲目追高,那種短期急拉,都是快速消耗需求的表現,一般都面臨著快速修正,如果買點選擇不好,20%的漲跌幅限制會讓追高風險成倍放大。關于安全的買點選擇,還是參考下面我之前的教程,不符合買點,再好的股都不要買入︰

當然,新規則並非只有壞處沒有好處,一些真正的成長性好的、高景氣行業的龍頭,會獲得溢價,都值得我們長期關注。

一、大盤量價行為分析︰

1、大盤量價行為

昨天三大指數弱勢震蕩,收縮量陰線,上證指數還是在區間內震蕩,創業板指數暫時看,下跌動能有所減弱,底部支撐仍舊是有效的。

創業板之所以走勢這麼弱,昨天分析了,其原因有這麼幾個︰首先是創業板20大權重股里面有10只是醫藥股,醫藥持續調整,對創業板指數影響較大,且科技近期偏弱。其次,就是下周一創業板就改為20%漲跌幅了,因為這個沒有歷史經驗可以參考,科創板當時上市的時候也就是幾十只個股,而創業板是800多只個股,800只個股同時改為20%漲跌幅,這個沖擊多大很多人心里沒底。這個潛在的不確定性,可能會導致一部分資金提前離場規避。這都是創業板走勢偏弱的原因。

從這幾個影響因素分析,昨天的盤面其實醫藥、科技都有止跌跡象,新規則的影響不能說就是利空,目前即便是利空,也到了落地的臨界點了,從這些因素來分析,這里創業板指數止跌的概率才是有的。

所以,我們今天就重點要觀察創業板指數這個支撐是不是有效,按照區間交易“買兩頭”的原則,這里是臨界點,如果獲得支撐,體現出需求,非但不是賣點,還是買點。

因此,當前的策略仍舊不變,還是區間震蕩模式。

2、當前策略模式︰區間震蕩模式

區間震蕩模式的關鍵點,是區間兩頭的量價行為。區間“下頭”的臨界點,有止跌行為、體現出需求就是買點,向下突破就要預防新一輪下跌。區間“上頭”能放量成功突破趨勢就恢復了,縮量無力則要小心構築頂部。另外,最重要的是,區間震蕩模式中,不能盲目買突破,而是買回踩(二類買點)。

二、動量主線跟蹤及分析

因為我的體系就是動量模式為主,只關注中線最強的方向。因此我僅點評我的動量模式識別到的動量主線,以及特殊情況具備反轉模式的板塊。我的動量模型識別不到的板塊,要麼是持續性不夠,要麼是不是主流資金發動,都不是我的體系考慮的範圍,都將被作為噪音過濾掉

1、20日動量主線跟蹤

參考周策略里面的表格。我近期在優化一些跟蹤的指標和閾值,優化後的模型是希望能夠更準確的反應主線變化和持續性。

2、上一交易日創新高的主線板塊

昨天僅有1個板塊創出新高︰

雖然建材創出新高,但是這個形態是射擊之星頂部形態,關鍵看能不能吸收掉壓力,否則就是短期頂部確認。

3、過去20個交易日相對于大盤最強的板塊

4、動量主線分析

我最近一直在將動量策略優化,將動量主線和新高結合起來觀察,會更加準確的反應主線變化和持續性。這里面隱含一個邏輯︰只有不斷創出新高,才是對動量主線的確認。這樣,就規避掉了還在動量主線,但是已經不創新高的板塊,說明有見頂跡象。

昨天跌幅最大的板塊是近期強勢的農業、軍工、電源設備、家具等板塊,再次顯示出板塊快速輪動沒有持續性的特征,影視和電子,是昨天為數不多的上漲的板塊。這種高速的輪動和切換,確實讓人無所適從。

從上表看,近期最強的兩個板塊,農業昨天大跌近5%,從形態看還不能說行情結束,軍工則有點類似于雙頂的結構。農業、家具、食品、電力等幾個主線,昨天雖然調整,但是目前看屬于正常修正,趨勢還是保持的。

近期調整較大的的半導體、電子、醫藥等前期主線,昨天強于大勢,都有止跌跡象,尤其是電子,昨天其實變現不錯,顯示出有需求出現。這是我們今天需要重點觀察的方向,能體現出持續的需求,創業板就會止跌,就是關注點。

從操作的層面來講,還是近期一直強調的,不要追高,在區間震蕩內不要買突破,而是等待突破後的回踩。因為近期突破的成功率實在是太低,這是區間震蕩的結構決定的,買突破失敗一次往往都要虧小十個點,反復錯幾次會大虧,所以哪怕是錯過,也不能屢次犯錯。

我給自己定了一個紀律︰指數在震蕩區間,不買突破,放棄一類買點,改為二類,等回踩。

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