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2020-10-0819:29:55 發表評論 155 views

八天長假已接近尾聲,A股營業時間即將開啟。期不期待,明天都會準時開盤。大家候著就是了!休市的這段時間依然要自上而下,關注宏觀經濟和國際局勢,炒個股容易嘛!最大的焦點莫過于川普的個人秀。一會染上新冠,一會快速出院;一會拒絕兩黨就刺激復甦的方案協商,一會又表示同意。

美股被折騰的上上下下(指數整體還是上漲的),就這操盤的高超技藝,你要說川普家族不炒股,都沒幾個人信了。

而我們隔壁的港股在此期間也連漲了3天,A50更是4連漲,給明日A股營造氣氛。只是9月份弱勢運行太久,資金撤離,人氣不足。仍要留意虛不受“補”的可能。所以,明天A股市場大概率高開補漲,也大概率沖高回落。

一方面,AH溢價創10年新高。數據顯示,一旦AH溢價指數從高位回落時,滬深300的後續表現往往不及恆生指數。因此近期港股漲幅只能做參考。

另一方面,從休息安排來看,明天開盤一天後既是周六周日,又要休市兩天。而離場觀望的資金也沒那麼快流入,下周才會陸續進場。建議節後開門紅不能只看一天,可看下一周的表現。

技術層面上,大盤指數若高開或沖高太多,在前期反復震蕩的3280點上下會有承壓,日內短線注意下沖高回落。不過日K線已5連陰,從5分鐘到60分鐘級別K線也都形成了較大的底背離共振,短期有望形成上漲之勢。

我認為,節前空倉或輕倉的可以借日內沖高回落逐步加回來,倉位較重的暫且不動,或短線做T,高拋低吸為主。方向上,結合熱點,做確定性的板塊個股。

1.確定性的行業板塊,光伏/風能板塊的表現證明其是比較明牌的優質賽道了,相關個股的股價都是蹭蹭的漲。

今天恆生指數有回調,但港股中的光伏太陽能板塊漲瘋了,盤中陽光能源漲超45%。信義光能漲超12%,福萊特玻璃漲超10%,均持續刷歷史新高。而節前最後一個交易日,光伏板塊有5只漲停板,並有多只創歷史新高。

海關數據,8月光伏組件及電池出口總金額增長7.3%至16.61億元人民幣,機構估算組件出口量同比增長16%,連續兩月保持了同比雙位數增長。

機構則看好全年出口同比基本穩健,海外疫情對光伏外需整體沖擊有限,且不改變海外裝機增長趨勢。之前8月專案招標競爭大,且多數要求8月末9月初開始建設,料國內旺季正加速來臨。

至于風電行業,十四五已經有了消息,短期搶裝,行業高景氣,相關上市公司業績大幅增長,後續行業有望趨于穩定。

目前有些個股都是光伏和風電屬性疊加的,但邏輯已經基本上得到市場的釋放,注意明天是否出現短期的高潮頂點,中線可關注上漲中樞的變化。

2.新能源汽車與光伏、風電行業同屬于新能源大產業鏈,它的確定性也算是比較明確的。

不久前,大領導向世界提出我國在2030年爭取碳排放大道峰值,爭取2060年爭取實現碳中和。預計十四五規劃一定會在新能源這塊下大力氣。

假日期間,國產特斯拉再度官宣降價,以及造車新勢力在美股的表現還不錯。這對新能源汽車板塊會起到一定利好作用。

相信隨著新能源汽車的行業利好不斷發酵,以及海內外產銷數據的共振,大家可以期待相關產業鏈板塊的整體走強,並積極中線布局細分環節的行業龍頭。

3.消息方面,隻果在9月份的新品發布會讓人失望後,宣布將于10月14日舉行線上新產品發布會,焦點在隻果12上。另外,華為Mate40有望在10月中下旬發布。除了麒麟9000處理器之外,超級快充也是一大亮點。

消費電子板塊,往年四季度是旺季,今年怎麼也會表現下吧!立訊精密、環旭電子、歌爾股份、藍思科技、聖邦股份、韋爾股份等等保持趨勢關注。

而超級快充和第三代半導體材料都涉及氮化鎵題材,之前猛炒了一波後出現回調,之前氮化鎵板塊指數均是在30日線附近止跌企穩,節後看此次支撐能否有效。

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