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2020-10-0819:45:05 發表評論 312 views

先看節前的市場,消費、醫藥、科技均開始回暖,節後的行情在節前提前有所表現。

直接說結論︰

四季度的行情多是邊際修復上漲,大概率不會普漲大漲,多是預期值強的行業細分板塊會首先突破新高。

在整個9月份,大盤屬于單邊下跌的狀態,三大股指整月跌幅均超過了5%,主要是因為前面漲多了,在消化估值。

而時間到了現在,沒必要悲觀了,消費股、醫藥股、科技股的估值已經消化的差不多了。

隨著10月份三季度報落地兌現,股價會開啟新的一輪上漲行情。

具體而言︰

科技股主要是看好新能車、消費電子、光伏和面板。

其中消費電子,主要是隻果產業鏈的機會,隨著隻果宣布在10月13日舉辦產品發布活動,這一次估計是要發布重磅產品5Giphone。

立訊精密、歌爾股份因為之前公布了三季度報預期業績,確定性高,而本次的5Giphone屬于一次大的升級,銷量上估計不會差,有望比往屆的iphone銷量要超出預期,會在四季度迎來放量銷售。

那麼隻果產業鏈的核心快樂賽車開獎直播官網立訊精密、歌爾股份、藍思科技等確定性高的快樂賽車開獎直播官網投資預期值就強,股價看漲的邏輯也強。

注意科技股的股價真正大漲一般是在一年里集中在一個時間段,其他時間多是消化震蕩,立訊精密基本上從5月底到7月中旬,股價翻了近1倍,其他時間多是震蕩,尤其是從7月份到9月份,高位震蕩。

接下來的四季度,看好消費電子的表現,立訊精密、歌爾股份、藍思科技股價有望突破歷史新高。

而以寧德時代為首的動力電池、以比亞迪為首的電動車,都屬于新能車板塊,目前的產業景氣度持續提升。

據外媒報道,在最新寫給員工的郵件中,特斯拉CEO馬斯克表示預計特斯拉2020年產量將達到50萬輛。

馬斯克同時表示,達到這個目標需要在第四季度提高產量。特斯拉在今年前三季度已經生產接近33萬輛汽車,如果今年要達到生產50萬輛汽車的目標,意味著第四季度需要生產17萬輛汽車。

新能車目前是全球的大趨勢,尤其是歐洲,是大力發展和扶持,產業周期開啟也就1年多時間,整個板塊的股價也主要是在今年開始大漲。

股價的上漲是跟產業周期高度相關的,同樣的邏輯還有光伏,光伏和新能車本質上都是綠色能源。

目前歐洲、中國都是大力發展綠色的能源,完成能源的升級換代,推動經濟向前發展。

半導體的投資邏輯本質上是國產替代,而新能車和光伏是能源的升級。半導體19年投資邏輯比較強,新能車和光伏今年投資邏輯強,並且會維持到明年甚至後年。

整個A股,其實就是投資產業的景氣度,到並不見得相關企業的業績當下有多強,但肯定是也不會不錯的,主要是看接下來的想象空間有多大,這種空間來之于高層政策的力度、產業發展的階段等。

再說面板,面板大家都知道,我之前在階段性高點賣出了大部分的TCL,剩下的盈利在跑,面板投資的邏輯就是行業集中度提高,具有了定價權,形成了TCL、京東方雙龍頭的局面。

面板是不缺需求的,整個2、3季度都在漲價,目前經過這一輪回調後,股價接下來看漲,但我理解四季度漲幅可能趕不上消費電子、光伏和新能車,原因是前面漲價不少了,四季度的確定性沒之前強。

再看醫藥股,今年三季度的醫藥股回調比較深,尤其是疫苗股。醫藥股,當前從強到弱的投資順序︰創新器械=CXO>創新藥>創新疫苗。

醫藥股是否止跌企穩,目前依然看不出來,三季度的跌,多是情緒面的跌,醫藥股買的是真成長,而不是買估值,醫藥股的估值從來也就沒有便宜過。

醫療器械的國產化替代正在進行,尤其是經過這次疫情的催化加速,眼科、齒科、骨科這三個賽道的醫藥器械尤其看好,這三個的利潤來源跟器械的關系偏大。

再看消費股,醬油股從高位趴下來20%的幅度了,再跌下來的概率不大了,但強勢反彈需要有催化劑。看好消費股里面的白酒、化妝品、休閑食品在四季度的上漲空間。

整體看當前的A股,貨幣政策再次大寬松基本上不太可能,7月份的貨幣政策收緊是造成A股在三季度邊際下跌的宏觀原因。

一種強烈的預感︰A股四季度的行情可能會率先從科技股開始修復上漲,接著醫藥股、消費股會並駕齊驅跟漲,但整體的漲幅沒有三月到七月幅度大。

最後說下疫情,國慶中秋雙節期間,國內的人口流動還是很大的,咱國家這麼多人,在雙節大流動的情況下,如果沒有爆發大規模的傳染,估計國內就真的沒啥事情了。

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