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2020-10-1516:56:00 發表評論 145 views

本周開始會有零星三季報發布,下周將密集出爐,已收集到多家券商發布的醫藥生物行業三季報預測,今天分享一下申萬宏源的報告,先睹為快,事後也可以看看券商研報的準確性如何,從以往的經驗看,大部分數據預測是準確的。

先把個人觀後感說一下︰

1、疫情影響下,大醫藥行業整體業績靚麗,超級跑道極具魅力;

2、CXO行業牛叉,目前持倉有泰格醫藥,並建有昭衍新藥觀察哨,對進入國際前10的藥明康德,凱萊英本人也是極有興趣,因考慮這兩家大量業務在海外,究竟受疫情影響幾何?會不會有更好機會,暫未動手。大醫療組合考慮保留一家CXO企業,全產業鏈的藥明康德是否最合適?

3、受疫情提振業績的公司,明年疫情形勢好轉,是否會有增速下降帶來的建倉或加倉的好機會;

4、醫院類企業一季度受疫情影響嚴重,重點看單二,單三季度環比,同比增速恢復情況;

5、醫療器械也是閃閃發光的細分行業,賽道漫長,作為大醫療組合,應當尋找醫療器械龍頭的買入機會。

申萬宏源報告摘錄如下︰

疫情影響延續,Q3醫療服務等板塊預計有所復甦。2020年上半年,海內外疫情主導了醫藥板塊業績分化,新冠檢測試劑、口罩手套、重癥監護設備、新冠用藥等板塊業績強勁。我們預計,三季度以上板塊的表現得到一定延續的同時,隨著國內疫情受控,供給端企業復工復產、需求端醫療需求回升,上半年受到疫情壓制的板塊已逐漸進入復甦通道,醫療服務、院內用藥、手術耗材等板塊業績將得到有序恢復。

新冠疫情主導醫藥股業績分化。我們對43家醫藥板塊上市公司2020年前三季度業績進行了預測︰預計20家公司歸母淨利潤高增(增速超過30%)︰振德醫療、藍帆醫療、沃森生物、凱普生物、泰格醫藥、金域醫學、長春高新、以嶺藥業、博瑞醫藥、九州通、大參林、司太立、貝達藥業、健帆生物、邁瑞醫療、藥明康德、凱萊英、智飛生物、健友股份、益豐藥房,具體如下︰

歸母淨利潤增幅40%以上的公司15家︰振德醫療(EPS9.81元,增長2086.9%)、藍帆醫療(EPS2.02元,增長419.6%)、沃森生物(EPS0.26元,增長234.8%)、凱普生物(EPS1.17元,增長161.9%)、泰格醫藥(EPS1.38元,增長128.2%)、金域醫學(EPS1.54元,增長121.0%)、長春高新(EPS5.52元,增長80.1%)、以嶺藥業(EPS0.84元,增長75.3%)、博瑞醫藥(EPS0.27元,增長71.9%)、九州通(EPS0.85元,增長57.3%)、大參林(EPS1.27元,增長49.6%)、司太立(EPS0.83元,增長47.7%)、貝達藥業(EPS0.71元,增長44.0%)、健帆生物(EPS0.75元,增長43.6%)、邁瑞醫療(EPS4.29元,增長42.2%)。

歸母淨利潤增幅30%-40%的公司5家︰藥明康德(EPS1.01元,增長39.4%)、凱萊英(EPS2.17元,增長37.8%)、智飛生物(EPS1.51元,增長37.3%)、健友股份(EPS0.66元,增長36.7%)、益豐藥房(EPS1.05元,增長32.7%)。

歸母淨利潤增幅20%-30%的公司4家︰老百姓(EPS1.21元,增長25.2%)、大博醫療(EPS1.06元,增長24.3%)、仙琚制藥(EPS0.39元,增長22.2%)、歐普康視(EPS0.46元,增長22.1%)。

歸母淨利潤增長平穩(20%以下)的公司15家︰恆瑞醫藥(EPS0.83元,增長17.7%)、佰仁醫療(EPS0.58元,增長17.0%)、艾德生物(EPS0.57元,增長16.6%)、邁克生物(EPS0.86元,增長15.9%)、恩華藥業(EPS0.59元,增長15.2%)、片仔 (EPS2.11元,增長15.0%)、復星醫藥(EPS0.91元,增長12.9%)、愛爾眼科(EPS0.33元,增長11.5%)、雲南白藥(EPS3.05元,增長10.0%)、上海醫藥(EPS1.30元,增長8.9%)、樂普醫療(EPS0.97元,增長8.5%)、通策醫療(EPS1.35元,增長8.5%)、華蘭生物(EPS0.56元,增長5.6%)、康泰生物(EPS0.64元,增長1.0%,四聯苗更換包裝,部分省份未完成新包裝補標影響業績)、我武生物(EPS0.48元,增長0.9%,7月雨水天氣持續較久, 蟲過敏患者發病時間延遲,後期有望反彈)。

歸母淨利潤負增長的公司4家︰安圖生物(EPS1.19元,下降5.0%,新冠疫情逐步控制,終端檢測增加,化學發光逐步恢復)、南微醫學(EPS1.48元,下降12.8%,新冠疫情受控,手術量恢復,公司Q3單季度恢復正增長)、科倫藥業(EPS0.29元,下降54.1%,預計大輸液業務正在回暖,對比去年下半年川寧業務有望貢獻一定正增長)、美年健康(EPS-0.10元,下降203.5%,疫情影響逐漸恢復中)。

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