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2020-12-1708:42:16 發表評論 196 views

中芯國際人事大變動,蔣尚義入主擔任副董事長,CEO梁孟松辭職。梁孟松是個技術大牛,在中芯國際三年時間把中芯的芯片制造技術從28nm一步步提高到了7nm,現在只要有EUV的光刻機,中芯就能量產7nm的芯片,但是,問題是現在拿不到光刻機。

網上對這件事的解讀鋪天蓋地,我就不重復說了,但是這起人員變更的背後除了梁跟蔣之間的個人恩怨,更多的可能是中芯國際的路線選擇。

梁孟松擅長的是技術研發,但是現在中芯的技術水平已經到了7nm,再往前突破到3nm技術難度就更大了。因為美國的打壓,中芯即使有技術也因為沒有光刻機無米下鍋。

這一兩年時間里,中芯的芯片制造技術上來了,但是生產能力沒有同步跟上來,在先進光刻機進口受限的情況下上生產能力爆產能就成為了當下的主題。

因此,中芯國際的這起人事變動,更深層次的原因應該是路線的轉變——在生產設備無法滿足的情況下爆產量,再等待國產光刻機水平跟上來。

中芯國際目前的市盈率是100倍,如果後續進入爆產能的階段,公司的利潤將會慢慢爬坡,市盈率反而會降下來。這幾年芯片股的炒作看的從來不是淨利潤而是想象力,對于一家進入穩定爬坡階段的公司,得來利潤的時候失去的卻是短期的想象力。

也就是說,中芯國際未來一段時間可能會進入殺估值漲業績的階段。

今天開始,浙江省限電的新聞開始出圈。目前的限電還是小範圍的,主要是公務機關的日常用電和工業企業的用電。一旦後續動力煤的緊缺情況加劇,不排除這種情況向其他省份擴散。

浙江本來就是電力資源比較缺的省份,像我所在的台州市,是全國唯一一個有所有發電方式的地級市,火電、水電、核電、風電、潮汐能。之所以能集齊這麼多發電方式,就是因為電力供應比較緊缺,把能發電的資源都利用起來了。雖然十八般兵器都上了,但是目前供電的主力依然是火電,動力煤供應一旦無法保障就會缺電。

缺電的影響有多大不需要我強調了,生活在21世紀的人很難在沒有電的情況下輕松生活一周。當然,現在的電老虎主要還是像電解鋁這種高耗能企業。2019年,我國電解鋁行業總耗電量4850.6億度,佔到全社會總用電量的6.7%,消耗可見一斑。一旦真的出現電力短缺加劇的情況,大量工商業企業必然會受到影響,據說現在義烏不少出口企業的正常經營已經開始受到影響了。

今年真是外貿行業多災多難的一年。

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