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2021-02-1122:54:32 發表評論 31 views

庚子年股市收官,長陽新高收盤,可謂是皆大歡喜。庚子年的值年卦是地火明夷,大體是用晦而明,遭遇困難時韜光養晦就能夠有所轉機。

事實上這一年的市場也確實如此,雖然這一年的疫情給全球帶來了極大的災禍,但金融市場最終在寬泛的流動性中,迎來了不錯的牛市。

展望即將到來的辛丑年,我們其實依然保持了樂觀的態度。這一年的值年掛是山火賁,意為飾外揚質,一切文飾都是浮雲,唯有本質才是極致。

這也與我們對今年的市場判斷方向是一致的,過高的概念和估值都沒有意義,唯有從業績出發的績優股才是這一年的主角。

昨天在跟一位超級大佬、某上市公司高管聊天,他表示他們公司的一季度訂單爆炸,這不是他們一家的情況,很多上下游企業都是這樣。這背後的宏觀背景就是,這兩年的雙循環真正開始發力了。

中國產品不但在國內做進口替代,也開始走向海外,沖擊全球市場。在這個過程中,如果說自己的產業還有一些技術革命,那麼一下子十倍的空間就打開了。

實體經濟的紅火,已經反應在了金融市場上,今年很多投資者還在把目光集中在流動性上,但我們想強調的是,這一輪牛市是有基本面支撐的超級大牛市。

在過去的兩年里,我們反復跟大家強調,大牛市不要輕易下車。人性都是脆弱的,既貪婪又懦弱,只有深刻理解了,才能真正賺到錢。

頻繁的操作,從來都是虧損的根源。如果過去兩年里,堅定的持有A股資產,我相信收益是很不錯的。

我們面臨的是一個前所未有的資產大通脹時代,專門做富人榜的胡潤都被去年的財富通脹驚到了︰2020年是做百富榜以來財富增長最快的一年,上榜企業家的總財富比去年增加了10萬億,這比過去5年增加的總和還要多。

在這樣的時代里,如果我們沒有堅定持有資產,那麼我們的財富就面臨著稀釋。這非常殘酷,但又十分的真實。

投資的本質就是為不可逆轉的趨勢尋找到最合適的做多標的,未來中國的最大趨勢有兩個︰人口結構老齡化,產業升級。

在這兩個方向上,消費和制造業是最好的賽道。消費品大家都還能有感知,海底撈、美團等大牛股大家能夠理解的話,還能夠買的上。

但對于許多制造業企業,我們還是建議通過基金去配置,畢竟我們對于制造業的許多邏輯,還並不懂。

鼠年過去了,牛年的股市或許能牛轉乾坤牛氣沖天,但前提是,大家能夠真正的耐心持有優質資產。

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