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2019-05-0111:07:29 發表評論 1,068 views

最近看了一些企業,研究了一些行業。最終把自己的投資標的定格在有回購率的好企業上。簡單的說就是消耗品,比如一些基礎材料,食品,衣服,日用品等凡是有回頭客的產品上面。

近來比較關注海螺水泥(600585)和萬華化學(600309)兩個周期股,醫藥關注葵花藥業(002737)邁瑞醫療藥明康德京新藥業華潤雙鶴等等,最近年報確實看了不少,但是醫藥普遍估值太高,周期股大家又不認可,不過我最近還是給了海螺水泥一些倉位。

很多人都怕海螺水泥今年是周期頂,其實相對于他的體量來說,即使是周期頂,業績的下跌還是有保護墊的,因為去年300億,今年可能會到350億,在房地產以及保障房,大基建的背景下,水泥價格還可以有一段時間的保障的用量的。所以現在2100億的市值還是有一定的安全點的,即使是周期股。畢竟是大型壟斷企業,今年看到海螺更明顯的擴張以及國際化進程,總體發展還是不錯的。

所以繼續觀察,分段買入,現在的價格還是挺誘人的,證明市場還是不認可周期股,也同樣對房地產行業比較悲觀,其實今年的房地產市場並沒有出現很明顯的衰退,一二線積壓了很久的需求,期待政策的放開。所以房地產市場還是穩定為主,不會出現大起大落。所以需求端不會疲軟太多。還是有點看好水泥的,周期股有些東西說不準,只能說我覺得現在的價格可以,至于未來,至于漲或跌,都有很大不可預知性吧。

萬華化學,同樣是周期股,我最近沒有調整萬華的倉位,倉位都是,33以下買的。萬華總體來說還是不錯的,即是周期股也是成長股,當時買萬華主要是因為他的並購大股東的方案不坑,200億不到的市值買了一個50億利潤的公司,對于全體股東來說我覺得是劃算的,雖然有周期性,但是也解決了同業問題,讓整體的優勢能發揮出來。同時也讓萬華在產品多元化的路上能好好前行。有個網友說的挺對的,以後萬華100億利潤是打底的利潤了,就看每年波動之後的利潤是多少了。既然100億是打底,那麼現在1400億的市值感覺不貴,繼續持有。萬華應該是個好股權。

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