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2019-08-2420:10:24 發表評論 950 views

自己持有中國平安已經一段時間了。整理一下平安現在的股價和其內在的價值,看看是不是有必要換股,還是依然堅守下去。

平安的業績在過去十年一直是遠好于其他保險股的,平均估值PB在2左右,截止到今天收盤是2.63,可以說單純看價格,並不低了,甚至有點偏高。

看一眼平安的半年報,淨利潤,股東權益,淨資產收益率ROE都是上升的,在目前的環境下這很難得,對應2017年底2.99PB的價格,當時大盤3300點,現在2900點,2.63PB,幅度幾乎是相同。

2018年底是2500點,當時平安是2PB,明顯是低了,當然,當時的背景下,估值偏低的也不只是中國平安了,我自己的格力電器在18年底買的時候也才36塊錢。

17年底大家的情緒是樂觀,18年底是悲觀,現在,好像不能算樂觀吧,這麼算下來,平安目前的股價,90這個價格還是非常合情合理的,既不高也不低。

對于中國平安來說,低于2PB就是巨大的低估,有便宜佔,而高于2.5PB就有極大的可能短期會有回調,所以,喜歡超短的朋友股價90元以上可以試試做高拋低吸了。

看了一眼隔壁的中國人壽和中國太保,業績也是猛地一批,人壽的數據甚至全方面超過了平安,而估值還比平安低15%,短線來說,這是個機會,不過我個人還是比較看重平安的長期穩定。

回到主題,2017年底平安的股價70元,現在平安的股價90元,對應的內含價值是相同的。

當大盤回暖,重回3300點,平安也會當仁不讓的突破100元,或者再等一年,哪怕大盤還在2900點,平安也會在20%+ROE的推動下突破100元,甚至極端一些,一年後大盤跌到2500點,那麼也就是多等一年而已。

這世界,有些事必然發生︰

例如,中國平安股價終將突破100元!

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